C'est l'histoire du plus petit lutin du Père Noël.... Il est si maladroit qu'il est mis à la porte de l'usine d'emballage de cadeaux la veille de Noël. Il part alors à travers la forêt. Sur sa route, il fait de multiples rencontres qui l'aideront à retrouver le chemin d'un vrai Noël. Un doux mélange de conte, de marionnettes, de musique et de poésie. A regarder avec des chaussons de laine aux pieds, une tasse de chocolat chaud dans la main et l'odeur des biscômes qui s'échappe du four...

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